深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第10次審議會(huì)議于3月14日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（簡(jiǎn)稱“三聯(lián)鍛造”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第61家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過(guò)會(huì)48家，北交所過(guò)會(huì)13家）。
三聯(lián)鍛造本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為李揚(yáng)、琚澤運(yùn)。這是安信證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，1月19日，安信證券保薦的蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司過(guò)會(huì)。
三聯(lián)鍛造主要從事汽車鍛造零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為汽車鍛造零部件，應(yīng)用于對(duì)零部件機(jī)械性能和安全性能要求較高的汽車動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及懸掛支撐等系統(tǒng)。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司共同實(shí)際控制人為孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏、孫仁豪。孫國(guó)奉與孫仁豪系父子關(guān)系，孫國(guó)奉與孫國(guó)敏系兄弟關(guān)系，孫國(guó)奉、孫國(guó)敏與張一衡系舅甥關(guān)系。孫國(guó)奉直接持有公司26.91%的股份，系公司第一大股東，任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；張一衡直接持有公司26.77%的股份，任公司董事；孫國(guó)敏直接持有公司26.77%的股份；孫仁豪直接持有公司1.92%的股份，任公司副總經(jīng)理；孫國(guó)奉擔(dān)任三聯(lián)合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，可實(shí)際支配三聯(lián)合伙所持有的公司4.10%股份的表決權(quán)。孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏和孫仁豪實(shí)際控制公司86.47%股份的表決權(quán)，能夠?qū)竟蓶|大會(huì)和董事會(huì)產(chǎn)生重大影響。
三聯(lián)鍛造本次擬在深交所主板公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2,838萬(wàn)股，發(fā)行股票數(shù)量不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%，均為公開(kāi)發(fā)行的新股，公司原有股東不公開(kāi)發(fā)售股份。
三聯(lián)鍛造擬募集資金43,468.18萬(wàn)元，用于精密鍛造生產(chǎn)線技改及機(jī)加工配套建設(shè)項(xiàng)目、高性能鍛件生產(chǎn)線（50MN）產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：
1.2021年?duì)I業(yè)收入及毛利率問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人2021年?duì)I業(yè)收入為92,925.95萬(wàn)元，其中對(duì)第一大客戶舍弗勒的銷售收入為23,643.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)95%。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率分別為17.64%、15.66%、8.64%、14.94%。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合交貨方式、驗(yàn)收程序等情況，說(shuō)明在交付模式和寄售模式下對(duì)舍弗勒銷售收入的確認(rèn)是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，與發(fā)行人其他客戶是否存在明顯差異；（2）結(jié)合價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制、同行業(yè)可比公司等情況，說(shuō)明2021年向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率大幅下降的原因及合理性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.產(chǎn)業(yè)變革影響問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)帶來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的變革。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人來(lái)自新能源汽車的產(chǎn)品收入分別為329.70萬(wàn)元、512.18萬(wàn)元、2,360.42萬(wàn)元、2,283.66萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為0.65%、0.87%、2.74%、5.18%。
請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合新能源汽車對(duì)燃油汽車的替代、合格供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制、研發(fā)能力等情況，說(shuō)明汽車產(chǎn)業(yè)變革對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響及發(fā)行人的應(yīng)對(duì)措施。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：
無(wú)
2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：
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序號(hào) |
公司名稱 |
上會(huì)日期 |
擬上市地點(diǎn) |
保薦機(jī)構(gòu) |
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1 |
南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 |
2023/01/03 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信證券 |
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2 |
深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
華泰聯(lián)合 |
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3 |
深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信建投 |
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4 |
合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/span> |
2023/01/06 |
上交所科創(chuàng)板 |
招商證券 |
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5 |
廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 |
2023/01/11 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信證券 |
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6 |
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所主板 |
申萬(wàn)宏源 |
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7 |
河北科力汽車裝備股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
長(zhǎng)江保薦 |
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8 |
成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
國(guó)金證券 |
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9 |
蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中航證券 |
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10 |
西安新通藥物研究股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信證券 |
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11 |
山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中泰證券 |
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12 |
北京博華信智科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信證券 |
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13 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
國(guó)泰君安 |
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14 |
廣州安凱微電子股份有限公司 |
2023/01/13 |
上交所科創(chuàng)板 |
海通證券 |
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15 |
機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信建投 |
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16 |
杭州景杰生物科技股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信證券 |
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17 |
深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 |
2023/01/18 |
上交所科創(chuàng)板 |
興業(yè)證券 |
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18 |
廈門美科安防科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
東吳證券 |
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19 |
蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
安信證券 |
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20 |
廣州康盛生物科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
民生證券 |
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21 |
上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
海通證券 |
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22 |
蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信證券 |
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23 |
福建海通發(fā)展股份有限公司 |
2023/02/02 |
上交所主板 |
中信證券 |
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24 |
浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
海通證券 |
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25 |
湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
西部證券 |
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26 |
安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 |
2023/02/13 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信建投 |
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27 |
廣州明美新能源股份有限公司 |
2023/02/17 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
德邦證券 |
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28 |
成都華微電子科技股份有限公司 |
2023/02/17 |
上交所科創(chuàng)板 |
華泰聯(lián)合 |
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29 |
江西威爾高電子股份有限公司 |
2023/03/01 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
民生證券 |
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30 |
揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
申萬(wàn)宏源 |
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31 |
廣東天承科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
上交所科創(chuàng)板 |
民生證券 |
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32 |
廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 |
2023/03/09 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
國(guó)金證券 |
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33 |
江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
光大證券 |
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34 |
江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
申港證券 |
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35 |
中信金屬股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信證券、中航證券 |
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36 |
中重科技（天津）股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
國(guó)泰君安 |
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37 |
柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信證券 |
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38 |
深圳中電港技術(shù)股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中金公司 |
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39 |
陜西能源投資股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信證券、西部證券 |
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40 |
浙江海森藥業(yè)股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信證券 |
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41 |
華緯科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
平安證券 |
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42 |
南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
國(guó)信證券 |
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43 |
重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信建投 |
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44 |
江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
華泰聯(lián)合 |
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45 |
浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
東興證券 |
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46 |
常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
中信證券 |
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47 |
江蘇翔騰新材料股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
光大證券 |
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48 |
蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
安信證券 |
2023年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：
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序號(hào) |
公司名稱 |
上會(huì)日期 |
擬上市地點(diǎn) |
保薦機(jī)構(gòu) |
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1 |
山東一諾威聚氨酯股份有限公司 |
2023/01/03 |
北交所 |
東吳證券 |
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2 |
江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 |
2023/01/03 |
北交所 |
中信建投 |
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3 |
青矩技術(shù)股份有限公司 |
2023/01/19 |
北交所 |
中信建投 |
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4 |
中裕軟管科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
北交所 |
東吳證券 |
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5 |
重慶市旺成科技股份有限公司 |
2023/02/14 |
北交所 |
國(guó)金證券 |
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6 |
煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 |
2023/02/15 |
北交所 |
中泰證券 |
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7 |
江西寧新新材料股份有限公司 |
2023/02/16 |
北交所 |
方正承銷保薦 |
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8 |
寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 |
2023/02/21 |
北交所 |
開(kāi)源證券 |
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9 |
山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司 |
2023/02/24 |
北交所 |
中泰證券 |
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10 |
廣西華原過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司 |
2023/02/24 |
北交所 |
國(guó)海證券 |
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11 |
河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 |
2023/03/09 |
北交所 |
華西證券 |
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12 |
江蘇晟楠電子科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
北交所 |
廣發(fā)證券 |
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13 |
武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 |
2023/03/13 |
北交所 |
長(zhǎng)江保薦 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽：
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序號(hào) |
公司名稱 |
日期 |
保薦機(jī)構(gòu) |
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1 |
雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 |
2023/01/05 |
東莞證券 |
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2 |
無(wú)錫卓?？萍脊煞萦邢薰?/span> |
2023/01/20 |
光大證券 |
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3 |
浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 |
2023/01/30 |
開(kāi)源證券 |
|
4 |
上海文依電氣股份有限公司 |
2023/03/02 |
光大證券 |
