中原銀行擬吸收合并三家銀行迎來(lái)最新進(jìn)展。日前，洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行發(fā)布關(guān)于吸收合并事項(xiàng)通知債權(quán)人的公告稱，已召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)了吸收合并有關(guān)事項(xiàng)。若吸收合并事項(xiàng)完成，中原銀行資產(chǎn)規(guī)模將一舉超過(guò)1.2萬(wàn)億元。

　　近兩年來(lái)，中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置和改革重組有序推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)銀行兼并重組還會(huì)有更多案例。

　　吸收合并進(jìn)展順利

　　前述三家銀行發(fā)布公告稱，根據(jù)河南省委、省政府關(guān)于城商行改革重組的重要部署，為了有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，深化金融領(lǐng)域改革，做優(yōu)做強(qiáng)地方金融，著力打造一流城商行，提升金融服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力，中原銀行擬以增發(fā)內(nèi)資股股份方式換股吸收合并洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行。

　　本次吸收合并完成后，洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行將注銷法人資格，其清產(chǎn)核資后的全部有效財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)、員工、合同以及其他各項(xiàng)合法權(quán)利與義務(wù)等均由中原銀行依法承繼和承接。

　　中原銀行董事長(zhǎng)徐諾金表示，截至目前，中原銀行的吸收合并工作整體進(jìn)展順利，各項(xiàng)工作有條不紊、扎實(shí)推進(jìn)。“我們相信，吸收合并工作完成后，一個(gè)更加充滿活力動(dòng)力、更能助力河南發(fā)展的中原銀行，將以嶄新的姿態(tài)矗立在中原大地上，更好服務(wù)中原人民。”

　　總對(duì)價(jià)284.7億元

　　根據(jù)中原銀行1月發(fā)布的公告，中原銀行、洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行（后三家統(tǒng)稱目標(biāo)銀行）訂立了吸收合并協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中原銀行已有條件同意以總對(duì)價(jià)約人民幣284.7億元收購(gòu)售股股東于目標(biāo)銀行持有的所有股份。

　　在公告中，中原銀行公布了三家銀行的資產(chǎn)評(píng)估細(xì)節(jié)。具體來(lái)看，截至2021年9月30日，洛陽(yáng)銀行的總資產(chǎn)評(píng)估值約為人民幣2589.42億元，總負(fù)債評(píng)估值約為人民幣2393.63億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值約為人民幣195.79億元（凈資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果包括永續(xù)債人民幣20億元）；平頂山銀行的總資產(chǎn)評(píng)估值約為人民幣1146.94億元，總負(fù)債評(píng)估值約為人民幣1072.19億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值約為人民幣74.74億元（凈資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果包括永續(xù)債人民幣20億元）；焦作中旅銀行的總資產(chǎn)評(píng)估值約為人民幣927.38億元，總負(fù)債評(píng)估值約為人民幣864.69億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值約為人民幣62.70億元。

　　經(jīng)扣除評(píng)估升值產(chǎn)生的遞延所得稅約8.53億元及不可歸屬于普通股股東的永續(xù)債40億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值總額333.23億元中，目標(biāo)銀行普通股股東應(yīng)占的凈資產(chǎn)總額約為284.7億元。

　　在資產(chǎn)規(guī)模方面，中原銀行2021年半年報(bào)顯示，截至2021年6月30日，該行總資產(chǎn)為人民幣7530.02億元。據(jù)此計(jì)算，吸收合并三家銀行后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模將超過(guò)1.2萬(wàn)億元。

　　兼并重組成趨勢(shì)

　　銀保監(jiān)會(huì)2022年工作會(huì)議提出，持續(xù)推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)兼并重組，支持加快不良資產(chǎn)處置。

　　近兩年來(lái)，中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置和改革重組有序推進(jìn)，已有四川、山西、陜西等多地出現(xiàn)中小銀行合并重組案例，具體形式既有上市銀行參股其他中小銀行，也有區(qū)域性銀行吸收合并其他銀行，以及多家地方銀行合并成立省級(jí)城商行。

　　在徐諾金看來(lái)，通過(guò)吸收、新設(shè)合并以及引入戰(zhàn)略投資者成為當(dāng)下解決中小銀行困局的主要思路。中小銀行合并改組后，能夠圍繞大型銀行覆蓋不到的空白區(qū)域和行業(yè)，尤其是金融下沉領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力，有利于資金流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，有效緩解融資難、融資貴問(wèn)題。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通過(guò)兼并重組，中小銀行將有效完善公司治理和風(fēng)控機(jī)制，建立真正的現(xiàn)代企業(yè)制度。預(yù)計(jì)未來(lái)中小銀行兼并重組趨勢(shì)將持續(xù)。（記者：歐陽(yáng)劍環(huán) 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）