中國(guó)是全球第二大零售市場(chǎng)，且預(yù)計(jì)不久將超越美國(guó)成為最大市場(chǎng)。第一太平戴維斯近期發(fā)布2019年度中國(guó)零售20城報(bào)告，分析零售商擴(kuò)張趨勢(shì)及城市零售吸引力；并對(duì)中國(guó)品牌海外擴(kuò)張及旅游零售發(fā)展趨勢(shì)逐一探討。
第一太平戴維斯中國(guó)市場(chǎng)研究部高級(jí)董事及主管James Macdonald（簡(jiǎn)可）表示：“《中國(guó)零售20城》是第一太平戴維斯中國(guó)年度重磅報(bào)告之一。今年我們觀察到中國(guó)零售市場(chǎng)的一系列新動(dòng)向，隨著中國(guó)零售市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)將成為全球最大零售市場(chǎng)。國(guó)際品牌對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注度提升，同時(shí)中國(guó)品牌也正部署海外拓展。”
城市[第一太平戴維斯自2014年起對(duì)中國(guó)內(nèi)地20座主要零售城市進(jìn)行跟蹤研究，采用零售商指數(shù)共16組數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。指數(shù)對(duì)8個(gè)品類(lèi)（頂奢、輕奢、快餐、咖啡、大眾服飾、高階服飾、美妝及大型零售店）50個(gè)國(guó)際零售品牌在各城市店鋪數(shù)分類(lèi)歸總。最終，16組數(shù)據(jù)通過(guò)分類(lèi)、加權(quán)、歸總，得出每個(gè)城市的指數(shù)分值。]：二線城市零售市場(chǎng)不斷發(fā)展，與上海、北京兩座頭部城市的品牌差距日漸趨小。
近三年，18座城市正持續(xù)縮小與上海和北京的品牌差距。很多選擇直營(yíng)的國(guó)際品牌仍會(huì)選擇上海和北京作為首發(fā)地，但往往會(huì)在一年內(nèi)就在成都、杭州或深圳開(kāi)出下一門(mén)店。
五年前，50個(gè)國(guó)際品牌在18座城市的平均店鋪數(shù)是上海和北京平均數(shù)的20%，而在2019年，這一比重上升至26%。品牌在成都和南京的覆蓋度已經(jīng)與上海和北京相差無(wú)幾，但在廈門(mén)、鄭州、寧波的覆蓋程度則僅有60%，后期仍有擴(kuò)張潛力。
圖1：20城零售商指數(shù)排名及分值
來(lái)源：第一太平戴維斯研究部
廣州及深圳作為華南區(qū)核心城市，受到經(jīng)濟(jì)及政策利好因素的支撐，市場(chǎng)總體表現(xiàn)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)零售商對(duì)于進(jìn)入廣深兩市仍持積極態(tài)度，深圳在20城零售商指數(shù)排名中位列第三。
品牌：成熟品牌在核心城市擴(kuò)張普遍放緩，更具新意的細(xì)分市場(chǎng)品牌更待挖掘。
消費(fèi)端的數(shù)字化體驗(yàn)極大提升了消費(fèi)熱情。國(guó)際品牌日益重視對(duì)中國(guó)線上市場(chǎng)的覆蓋，以吸引更廣域的消費(fèi)者。而在線下店鋪，強(qiáng)化核心店鋪的功能和影響，鋪設(shè)全品類(lèi)產(chǎn)品，提升次級(jí)店鋪的靈活性已成共識(shí)。
截止2019年年中，我們關(guān)注的8個(gè)品類(lèi)的品牌在20座城市的門(mén)店平均擴(kuò)張率較一年前下降了5.2個(gè)百分點(diǎn)至4.3%。其中僅有咖啡連鎖擴(kuò)張率超過(guò)10%。
細(xì)分領(lǐng)域品牌關(guān)注度持續(xù)上升，新興創(chuàng)業(yè)品牌、具有情感價(jià)值的傳統(tǒng)品牌、小眾國(guó)際化妝品牌等都在為市場(chǎng)帶來(lái)更多新意。
廣州的零售物業(yè)市場(chǎng)持續(xù)維持穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)零售商受其對(duì)市場(chǎng)強(qiáng)大的信心、高度認(rèn)知及合理的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃所支撐，仍維持在廣州較為積極的擴(kuò)張計(jì)劃。李寧、波司登這兩個(gè)品牌就是呈現(xiàn)這一趨勢(shì)的最好例證。值得關(guān)注的是快閃店的崛起已成為零售商提高品牌知名度和推進(jìn)商業(yè)拓展行之有效的方法之一。另一方面，因其能有效地吸引更多的人流量，提高購(gòu)物中心的使用率，同時(shí)挖掘消費(fèi)者的潛在消費(fèi)傾向，快閃店近來(lái)已成為最受業(yè)主青睞的零售業(yè)態(tài)。
深圳優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)市場(chǎng)的租賃需求主要來(lái)源于護(hù)膚品、化妝品及香水、兒童及母嬰用品、親子設(shè)施和個(gè)人護(hù)理等業(yè)態(tài)，且來(lái)源于國(guó)外零售商的租賃需求更為亮眼。
第一太平戴維斯華南區(qū)董事長(zhǎng)林木雄表示：“在以廣州、深圳兩市為核心的粵港澳大灣區(qū)發(fā)展背景下，政策與經(jīng)濟(jì)積極因素的釋出將會(huì)增強(qiáng)零售市場(chǎng)信心，從而激發(fā)更多零售商品牌進(jìn)入市場(chǎng)的興趣，使得它們?cè)谖磥?lái)的拓展布局中更專(zhuān)注于灣區(qū)市場(chǎng)。”
電子及服裝品牌引領(lǐng)中國(guó)品牌出海征程，東南亞市場(chǎng)備受關(guān)注
直接收購(gòu)品牌或直接在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)開(kāi)出門(mén)店參與競(jìng)爭(zhēng)成為中國(guó)零售品牌探索海外經(jīng)營(yíng)的主要方式。新興市場(chǎng)提升品牌銷(xiāo)售業(yè)績(jī)之外，在北美及歐洲的頂級(jí)全球城市設(shè)立店鋪，則有利于品牌深入全球一線商業(yè)圈，建立更好的品牌關(guān)系和形象。
在重點(diǎn)關(guān)注的100家中國(guó)零售品牌中，有20個(gè)品牌已在海外市場(chǎng)開(kāi)店，45個(gè)品牌表示了潛在的海外拓展意愿。從已開(kāi)店鋪的分布來(lái)看，東南亞是目前中國(guó)品牌最為集中的區(qū)域，約33%的店鋪位于東南亞；其次為東亞（含港澳臺(tái)），占比約21%。電子產(chǎn)品、服飾及電動(dòng)汽車(chē)是目前海外擴(kuò)張最為積極的三大業(yè)態(tài)。
中國(guó)最貴的商業(yè)街平均租金約等同于歐洲二線城市核心商業(yè)街。但與全球游客追捧的頂級(jí)商業(yè)街仍有很大差距。而東南亞市場(chǎng)租金則更具吸引力，這也進(jìn)一步吸引國(guó)內(nèi)品牌集聚東南亞市場(chǎng)。
圖2：中國(guó)品牌部分海外門(mén)店分布
來(lái)源：第一太平戴維斯研究部
表1：50萬(wàn)人民幣月租可以租多大？
來(lái)源：第一太平戴維斯研究部，基于首層一般服飾店鋪，匯率按6.8計(jì)
展望：市場(chǎng)正逐漸回歸以產(chǎn)品和消費(fèi)者為中心的零售之核，為新的發(fā)展蓄勢(shì)。
中美貿(mào)易爭(zhēng)端充斥諸多不確定性，以消費(fèi)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍將是政府工作的重中之重。近兩年部分產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的減免已顯著吸引大量消費(fèi)回流境內(nèi)，而個(gè)人所得稅及增值稅改革仍有進(jìn)一步完善空間。
中產(chǎn)階層規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，年輕消費(fèi)群體日益崛起，市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)零售品牌的需求持續(xù)增加。而有效觸達(dá)及觸動(dòng)消費(fèi)者，則需要品牌做出更多本土化和數(shù)字化努力。
第一太平戴維斯廣州商鋪部董事張宸豪表示：“華南地區(qū)作為中國(guó)最具活力的零售市場(chǎng)之一，除了面對(duì)自身零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，亦面臨部分消費(fèi)者流失至港澳地區(qū)的挑戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。廣州多個(gè)非核心商圈逐漸崛起，是未來(lái)新品牌、新業(yè)態(tài)進(jìn)駐發(fā)展的沃土，了解年輕消費(fèi)者及擁抱新技術(shù)是購(gòu)物中心的致勝關(guān)鍵。”
第一太平戴維斯(Savills)
第一太平戴維斯是一家倫敦證交所FTSE 250上市公司，是全球領(lǐng)先的房地產(chǎn)服務(wù)商。公司于1855年創(chuàng)立，具有悠久的歷史傳統(tǒng)，并始終保持著飛速的發(fā)展勢(shì)頭已成為市場(chǎng)引領(lǐng)者，目前已在英國(guó)、歐洲大陸、美洲和亞太地區(qū)的60多個(gè)國(guó)家設(shè)立了650余家辦事處及聯(lián)營(yíng)機(jī)構(gòu)。共有36,000名精英人才提供全面專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)服務(wù)、物業(yè)管理及交易咨詢服務(wù)。
自1995年進(jìn)入中國(guó)，第一太平戴維斯即建立了其不可動(dòng)搖的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位，為客戶提供創(chuàng)新的地產(chǎn)方案，滿足客戶的需求。第一太平戴維斯在北京、上海、廣州、深圳、成都、天津、杭州、大連、沈陽(yáng)、重慶、廈門(mén)、珠海、南京、西安、武漢、長(zhǎng)沙、海南及福州都設(shè)有分公司及辦事處，其龐大的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)為客戶提供一站式綜合性的地產(chǎn)服務(wù)滿足客戶需求。
在中國(guó)9000多名員工的支持下，第一太平戴維斯憑借其豐富的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)及敏銳的市場(chǎng)洞悉力，為開(kāi)發(fā)商，業(yè)主，租戶，和投資商提供了綜合性的、高品質(zhì)的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù)，包括商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)、零售地產(chǎn)及酒店式服務(wù)公寓領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)顧問(wèn)服務(wù)，設(shè)施設(shè)備管理，空間規(guī)劃，物業(yè)管理，租賃，估值和銷(xiāo)售。
