5月9日晚間,晨豐科技公告稱收到上交所問詢函。針對該公司控股股東海寧市求精投資有限公司(以下簡稱“求精投資”)及其一致行動人擬通過協(xié)議轉讓、表決權放棄及公司向收購方發(fā)行股份的方式變更控制權,交易完成后,公司控股股東、實際控制人將變更為丁閔,上交所要求該公司及相關方進行補充披露。
交易目的方面,根據公告,求精投資擬將所持公司35.1%的股份全部轉讓,其中丁閔受讓公司20%的股份,轉讓價格為9.93元/股,合計價款為3.36億元。同時,求精投資的一致行動人香港驥飛實業(yè)有限公司、魏一驥放棄合計持有的公司27.1%股份的表決權,公司實際控制人變更為丁閔。上交所要求晨豐科技向相關方核實并披露,公司原控股股東折價讓渡控制權的主要原因,是否存在其他投資的資金壓力,是否存在其他利益安排;丁閔取得公司控制權的目的,股權轉讓的定價依據和主要考慮;結合丁閔所持資產主要投資項目及經營情況,說明其是否具備實際控制、經營管理上市公司的能力,相關資產是否與公司生產經營具有協(xié)同效應。
交易安排方面,上述表決權放棄及股份協(xié)議轉讓后,公司擬以8.85元/股的價格向丁閔發(fā)行5070萬股A股股票,丁閔需支付認購款4.5億元。此外,丁閔受讓公司20%的股份后,公司擬使用不超過3.6億元現(xiàn)金收購丁閔控制的7家公司控股權。上交所要求晨豐科技向相關方核實并補充披露,上述關聯(lián)交易是否實際為丁閔收購公司控制權提供資金,公司及相關方是否存在通過對外投資輸送利益、損害上市公司及中小股東利益的情形,丁閔現(xiàn)金收購股權及認購公司非公開發(fā)行股份的資金來源等。
上交所注意到,晨豐科技擬使用不超過3.6億元現(xiàn)金收購丁閔實際控制的通遼新麒麟、遼寧金麒麟、國盛電力、旺天新能源、廣星發(fā)電、東山新能源100%的股權和廣星配售電51%的股權,上述7家標的公司賬面凈資產合計為1.6億元,其中4家為近兩年成立的新公司,7家公司中有5家2022年度未實現(xiàn)收入或錄得虧損。對此,上交所表示,晨豐科技本次投資的電力行業(yè)資產與公司現(xiàn)有業(yè)務沒有直接關聯(lián),屬于跨行業(yè)投資,要求公司說明收購上述資產的原因及必要性。同時,結合7家標的公司實際開展業(yè)務的情況,說明擬收購的標的資產是否具有核心競爭力和持續(xù)盈利能力,交易定價及款項支付的依據及合理性,是否利于保障上市公司利益。
公開資料顯示,晨豐科技主要從事照明產品結構組件的研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括LED燈泡散熱器、燈頭類產品、印制電路板、燈具金屬件等。(來源: 經濟參考報)
