據(jù)中央廣播電視總臺經(jīng)濟之聲《天下財經(jīng)》報道，隨著農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行30日晚間公布半年報，六大國有商業(yè)銀行（工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲銀行）2019年中期業(yè)績報告全部發(fā)布完畢。

　　交出的“答卷”受到市場格外關(guān)注。其中，工行和建行兩大行在同一天先后召開中期業(yè)績發(fā)布會，交出上半年業(yè)績“成績單”?？傮w看，上半年兩大行經(jīng)營較為穩(wěn)健，工行、建行凈利潤增速均超5%，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，不良率較上年末均有下降。在中期業(yè)績報告新聞發(fā)布會上，幾大行就貸款市場報價利率（LPR）、房地產(chǎn)調(diào)控升級后房貸投放計劃、零售戰(zhàn)略規(guī)劃等熱點問題作出回應(yīng)。

　　六大行凈利潤達(dá)6483億元 工行日賺近9.3億元

　　半年報顯示，2019年上半年六大行凈利潤總共為6483億元。其中，工行凈利潤最多，為1686.9億元。其后依次為建設(shè)銀行（1557.08億元）、農(nóng)業(yè)銀行（1223.72億元）、中國銀行（1214.4億元）、交通銀行（427.49億元）、郵儲銀行（374.22億元）。

　　作為最年輕的國有大行，郵儲銀行近年來保持了較強的盈利增長勢頭，今年上半年凈利潤增速較2018年全年大幅回升，14.94%的凈利潤增速是國有大行中唯一實現(xiàn)兩位數(shù)增長的。工行在六大行中依然保持領(lǐng)先優(yōu)勢，日賺近9.3億元，撥備前利潤增速更快，達(dá)到了9.9%。

　　從資產(chǎn)質(zhì)量上看，相比去年末，工、農(nóng)、中、建、交和郵儲六家國有大行今年均實現(xiàn)了不良貸款率的下降。值得一提的是，工行的資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好，6月末不良貸款率為1.48%，已經(jīng)連續(xù)十個季度下降。與此同時，農(nóng)行的不良貸款率從去年末的1.59%下降至今年6月末的1.43%。而郵儲銀行的不良貸款率遠(yuǎn)低于國有五大行，截至今年6月末僅為0.82%。在國有六大行中，農(nóng)行是唯一實現(xiàn)不良雙降（不良貸款余額和不良貸款率）的銀行。

　　表格制作：中央廣播電視總臺記者 張茜

　　銀行回應(yīng)：LPR對銀行NIM（凈息差）影響有限 

　　在國有大行業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長的同時，幾大行反映利息收入賺錢能力的NIM（凈息差）水平出現(xiàn)普遍下行的態(tài)勢也受到市場關(guān)注。

　　表格制作：中央廣播電視總臺記者 張茜

　　此前，央行宣布“改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制”，而就在8月20日六大行中郵儲銀行公布中期業(yè)績報告的當(dāng)天，首期新機制下的LPR報價也公布，一年期LPR下降6個基點到4.25%，引導(dǎo)貸款市場利率進(jìn)一步下降，從而繼續(xù)降低實體經(jīng)濟融資成本。

　　在半年業(yè)績會上，各家銀行也都對LPR帶來的影響作出回應(yīng)。建銀首席財務(wù)官許一鳴說，建行新增貸款LPR定價比例達(dá)56%，對NIM（凈息差）影響有限。而對于下半年甚至明年凈息差的趨勢，許一鳴說：“凈息差今年上半年跟去年年底略下來一點，跟我們預(yù)期差不多。下來的主要原因還是存款成本的問題，沒有能夠全面抵消掉存款成本的上升，這是上半年的情況。下半年或者未來，我判斷在現(xiàn)在水平上應(yīng)該是穩(wěn)定的。趨勢可能會有點下降，比如下降1-2個BP。”

　　工行行長谷澍坦言，確實看到NIM（凈息差）面臨一定的壓力，LPR的實施對工行的NIM有影響，但影響有限。“工商銀行從2013年LPR集中報價和發(fā)布機制啟動開始，我們就在行里面推廣應(yīng)用LPR定價，所以這次央行推廣使用LPR，對于工商銀行來說并不是一個很新鮮的事情，我們工行投放貸款的結(jié)構(gòu)，一半已經(jīng)用了LPR，還有一半利率按照央行的說法，會保持基本穩(wěn)定。所以下一步用LPR對工行會有影響，但是影響是有限的。”谷澍表示。

　　面對同樣的問題，農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行董事、副行長張克秋也表示，挑戰(zhàn)和壓力并存。她說，從目前來看，財務(wù)運行總體平穩(wěn)，凈利潤增長符合預(yù)期。張克秋說：“對財務(wù)的影響，LPR的形成機制從目前的情況看我們也測算了，還做了很多壓力情景的測試，今年影響不大，明年LPR加大利率的波動性，帶來的挑戰(zhàn)目前看不出反映。LPR給銀行帶來一個更大的挑戰(zhàn)就是定價能力建設(shè)，自己內(nèi)部的FTP收益率曲線的建設(shè)，還有一個銀行利率賬戶風(fēng)險的建設(shè)，這些事情也不是一個新事，農(nóng)行這些年一直在隨著人民銀行利率市場化改革的推進(jìn)，這些能力也在形成，現(xiàn)在是考驗的時候。”

　　而中國銀行副行長吳富林也指出，新的一年期貸款報價是4.25%，這是一個新低，釋放出了實體經(jīng)濟信貸成本下行信號。

　　房地產(chǎn)貸款增速回落 未來將嚴(yán)控開發(fā)貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

　　房貸利率掛鉤LPR政策公布已滿一周，雖然距離10月8日正式落地還有一個月，但是圍繞房地產(chǎn)貸款政策的相關(guān)議論已經(jīng)較熱。作為住房金融領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，近來備受關(guān)注的房貸領(lǐng)域也成為關(guān)注的重點。六大行均表示，未來將嚴(yán)控房地產(chǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)銀行副行長廖林說：“未來按照監(jiān)管要求，個人住房貸款將會保持穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢，但同時各項其他個人貸款也會穩(wěn)步發(fā)展，形成以按揭牽頭，其他業(yè)務(wù)跟進(jìn)的格局，不會對建設(shè)銀行未來的效益形成負(fù)面影響，應(yīng)該是正面影響。” 建設(shè)銀行副行長紀(jì)志宏表示，建行下一步將繼續(xù)按照房地產(chǎn)調(diào)控政策，強調(diào)“房住不炒”定位，落實房地產(chǎn)長效管理機制，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段。同時繼續(xù)加強質(zhì)量的管理，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整。進(jìn)一步加強開發(fā)貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)資質(zhì)、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)等嚴(yán)格把控。嚴(yán)格貫徹落實監(jiān)管政策，加強資金方面的監(jiān)管，確保房地產(chǎn)開發(fā)貸款合規(guī)發(fā)展。

　　農(nóng)業(yè)銀行副行長王緯也在中期業(yè)績發(fā)布會上透露，下一步將堅決按照“房住不炒”的定位和穩(wěn)地價穩(wěn)房價穩(wěn)預(yù)期的調(diào)控目標(biāo)，持續(xù)加強個人購房類貸款、法人房地產(chǎn)貸款、房企債券投資等涉房業(yè)務(wù)，加強投放管理和集中度管控，確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。王緯強調(diào)：“嚴(yán)格房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入，落實房企資質(zhì)、項目四證、資金用途管控等措施，堅持因城施策，加強客戶、區(qū)域核項目的準(zhǔn)入管理。穩(wěn)妥開展房地產(chǎn)企業(yè)債券投資、理財融資、債券承銷等領(lǐng)域的類信貸業(yè)務(wù)，加強項目合法性、資金用途的核查，防止資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場。”

　　建設(shè)銀行副行長紀(jì)志宏提到，LPR改革在住房領(lǐng)域涉及面較寬，建設(shè)銀行目前正嚴(yán)格落實監(jiān)管執(zhí)行要求，做好各項準(zhǔn)備工作，目前，合同文本修訂、系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作都在緊鑼密鼓進(jìn)行中。此前，央行表示相較于LPR改革前，居民家庭申請個人住房貸款，利息支出基本不受影響。因此，工行行長谷澍指出工行還沒使用LPR定價的貸款部分，利率會保持基本穩(wěn)定。谷澍表示：“今年上半年我們新發(fā)放LPR貸款占我們?nèi)啃掳l(fā)放貸款的48%。48%是已經(jīng)用了LPR定價，沒用的那部分主要是個人住房貸款和一些其他的個人貸款，大家可能注意到央行前幾天有一個對媒體的介紹，其中講到個人住房貸款這部分應(yīng)用LPR以后利率水平會基本穩(wěn)定。”

　　零售業(yè)成銀行必爭之地　

　　近年來，零售業(yè)務(wù)成為國內(nèi)銀行的必爭之地，一直被商業(yè)銀行視為利潤穩(wěn)定器。今年上半年工行個人客戶凈增兩千多萬戶，零售業(yè)務(wù)板塊的營業(yè)貢獻(xiàn)占比提高了2.75個百分點，達(dá)到47.25%。工行官董事會秘書官學(xué)清說：“上半年個人客戶增量兩千多萬，全年的目標(biāo)是超過四千萬以上，同時工行率先實現(xiàn)信用卡客戶破億，這是全球同業(yè)第一，銀行卡的發(fā)卡量也保持了很好的態(tài)勢。在未來幾年中，多方位、多維度、全面實現(xiàn)個人金融業(yè)務(wù)第一的目標(biāo)。這包括客戶總量、客戶結(jié)構(gòu)、儲蓄存款、個人金融資產(chǎn)、個人貸款，個人中間業(yè)務(wù)收入、信用卡、私人銀行、個人手機銀行等多維度、全面的第一個人金融銀行。”

　　建行首席財務(wù)官許一鳴介紹，今年上半年，建行零售業(yè)務(wù)進(jìn)一步鞏固。加快打造“新零售”,鞏固中國最大零售信貸銀行地位。手機銀行、網(wǎng)上銀行、微信銀行等網(wǎng)絡(luò)金融客戶增長良好。

　　銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的方向之一就是零售，所謂“得零售者得天下”。作為六家國有大行之一，郵儲銀行資產(chǎn)規(guī)模超過10萬億元，是中國網(wǎng)點最多的銀行。截至6月末，郵儲銀行個人客戶較上年末增加1109.43萬戶，達(dá)到5.89億戶，覆蓋超過中國人口總量的40%。最新數(shù)據(jù)顯示，7月，郵儲銀行電子銀行客戶突破3億戶。