最新數(shù)據(jù)顯示，韓國芯片出口連續(xù)多月增長，在一定程度上反映了全球科技產(chǎn)品需求正在持續(xù)復(fù)蘇。據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月1日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部公布的數(shù)據(jù)顯示，韓國今年3月份芯片出口117億美元，同比增長35.7%，連續(xù)5個(gè)月增長，且為2022年6月以來單月最高。顯示器出口增長16.2%，計(jì)算機(jī)出口也增長24.5%，凸顯出技術(shù)需求帶來的增長勢頭。
韓國芯片出口持續(xù)增長
近幾個(gè)月來，韓國芯片銷售一直很活躍，使得整體出口出現(xiàn)反彈。數(shù)據(jù)顯示，韓國今年3月出口同比增長3.1%，為565.6億美元，單月出口連續(xù)6個(gè)月保持增勢。同期，進(jìn)口為522.8億美元，同比減少12.3%。由此，3月貿(mào)易收支實(shí)現(xiàn)42.8億美元順差。單月貿(mào)易收支自去年6月以來連續(xù)10個(gè)月保持順差。
此外，根據(jù)韓國科技部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年2月韓國半導(dǎo)體出口額同比增長62.9%，達(dá)到99.6億美元。其中存儲芯片出口額60.8億美元，同比增108.1%；邏輯芯片出口額34.2億美元，同比增長27.2%。
分析指出，這顯示韓國整體工業(yè)生產(chǎn)的增長超出預(yù)期，鑒于半導(dǎo)體在韓國出口中所占的份額最大，這一利好數(shù)據(jù)也預(yù)示了韓國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的勢頭較好。
全球科技需求持續(xù)復(fù)蘇
據(jù)外媒報(bào)道，近幾個(gè)月來，全球芯片需求保持強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，尤其是在全球眾多智能手機(jī)制造商、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商和人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)商的芯片訂單推動(dòng)下，DRAM存儲以及NAND閃存芯片價(jià)格均大幅回升，帶動(dòng)韓國芯片出口額激增。
市場分析機(jī)構(gòu)TechInsights的數(shù)據(jù)顯示，2023年四季度全球智能手機(jī)出貨量同比反彈7.1%，達(dá)到3.17億部，結(jié)束了過去連續(xù)九個(gè)季度的低迷態(tài)勢。從分類上來看，隸屬于DRAM的HBM需求尤其強(qiáng)勁，全球企業(yè)對于英偉達(dá)AI GPU需求激增，這將帶來與英偉達(dá)AI GPU全面綁定的HBM存儲的強(qiáng)勁需求，而來自韓國的SK海力士在全球HBM存儲市場占據(jù)最大份額，三星則在更廣泛的DRAM存儲市場占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)者地位。
世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）公布的半導(dǎo)體行業(yè)展望數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為5883.64億美元，相比上年有望實(shí)現(xiàn)大幅增長13.1%。WSTS表示，這一擴(kuò)張預(yù)計(jì)將主要由覆蓋PC、大型數(shù)據(jù)中心服務(wù)器以及智能手機(jī)等應(yīng)用的存儲領(lǐng)域所推動(dòng)，預(yù)計(jì)幾乎所有關(guān)鍵類別，包括分立器件、傳感器、模擬芯片、邏輯芯片和MCU等，都將呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長。
由于需求持續(xù)復(fù)蘇，全球芯片行業(yè)的頂級參與者韓國三星電子和SK海力士等也在不斷擴(kuò)張。
據(jù)媒體報(bào)道，SK海力士計(jì)劃在韓國京畿道中部的龍仁市投資興建一座龐大的半導(dǎo)體生產(chǎn)園區(qū)，耗資至少120萬億韓元（約合907億美元）。根據(jù)SK海力士的規(guī)劃，新的生產(chǎn)園區(qū)將于2025年3月正式破土動(dòng)工，首座晶圓廠預(yù)計(jì)將在2027年完工，整個(gè)園區(qū)的建設(shè)工程則預(yù)計(jì)將在2046年全面竣工。除了SK海力士外，三星也選擇了在附近建造類似的半導(dǎo)體生產(chǎn)園區(qū)，其中還有研發(fā)中心。
人工智能成為最大推動(dòng)力
市場研究公司Omdia的最新研究表明，經(jīng)過最近幾個(gè)季度的庫存調(diào)整，預(yù)計(jì)到2024年，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將達(dá)到約6000億美元。而隨著企業(yè)越來越多地利用生成式人工智能 （AI）的應(yīng)用，將推動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈的新需求以至半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。
美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額自2023年末開始因人工智能芯片強(qiáng)勁需求而明顯回升。SIA統(tǒng)計(jì)的2023年第四季度銷售額約為1460億美元，同比增長11.6%，環(huán)比增長8.4%。關(guān)于2024年半導(dǎo)體行業(yè)銷售額預(yù)期，SIA總裁兼首席執(zhí)行官諾伊弗在數(shù)據(jù)報(bào)告中預(yù)計(jì)，2024年整體銷售額將比2023年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)級別的增幅。
路透社評論稱，主要科技公司和企業(yè)，對生成式AI技術(shù)的最新進(jìn)展產(chǎn)生了濃厚興趣，對人工智能芯片的需求也因此增加。
Omdia半導(dǎo)體研究高級分析師溫璟如評論稱：“英偉達(dá)目前在AI加速器市場占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是在云端和數(shù)據(jù)中心部署方面。同時(shí)，像谷歌、亞馬遜和微軟這樣的主要超大規(guī)模云服務(wù)提供商，正在開發(fā)自己的AI應(yīng)用專用集成電路（ASIC）。此外，支持離線AI應(yīng)用程序執(zhí)行的緊湊型人工智能模型的問世，邊緣人工智能的采用率顯著提高，尤其是在人工智能電腦和智能手機(jī)中。高通利用其在智能手機(jī)領(lǐng)域AI功能方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，在AI電腦市場取得顯著進(jìn)步。”
與此同時(shí)，資本市場的表現(xiàn)也印證了人工智能對于芯片行業(yè)的推動(dòng)作用。近一段時(shí)間，投資者對人工智能的狂熱推動(dòng)了外國資金流入韓國股市，并創(chuàng)下有史以來最高的季度流入紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三個(gè)月，海外投資者凈買入了122億美元的韓國本土股票。其中，這些投資者最青睞的是活躍在全球人工智能供應(yīng)鏈中的芯片制造商，如三星電子吸引了41億美元，SK海力士吸引了13億美元。
根據(jù)韓國金融投資協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至3月28日，這些押注推動(dòng)韓國KOSPI指數(shù)的外資持股比例達(dá)到34.42%，為2021年第二季度以來的最高水平。韓國投資機(jī)構(gòu)Daishin Securities Co.分析師Kyoung Min Lee表示，由于人工智能帶來了動(dòng)力，內(nèi)存芯片行業(yè)好轉(zhuǎn)的可見度提高，預(yù)計(jì)外國投資者將繼續(xù)在現(xiàn)貨市場買入韓國股票。（來源： 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）
